Kevin, un gay twink francese, si masturba da mesi su Kad, il dominatore arabo con un grosso cazzo. È ossessionato dal suo cazzo e oggi finalmente lo assaggerà. Kad ha un cazzo puzzolente che lo fa impazzire. Kevin non l'ha mai ammesso, ma adora l'odore di un cazzo maschile e non appena Kad sfodera la sua impressionante carne e Kevin si avvicina ad essa, può sentire il profumo del suo cazzo. Dopo una giornata trascorsa in giro per la periferia in mutande, Kad ha bisogno di un buon succhiatore francese obbediente che gli pulisca il cazzo. Si accorge con uno sguardo che Kevin è affascinato da lui e sente quanto gli piace il suo cazzo grosso e dominante. Così prende il controllo totale, si infila dentro senza pietà, modella quella piccola bocca e sparge il profumo del suo cazzo. Tutta la bocca di Kevin ora profuma di cazzo arabo e lui si sente più preso che mai, pronto a fare qualsiasi cosa per ottenere la sborra del suo Padrone.
