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Lucas Mancinni schleppt seinen Arsch überall hin. Er ist bereit, sich an den verrücktesten öffentlichen Orten ficken zu lassen. Überall, wo er einen großen Schwanz finden kann! Er kann dem Ruf zum Ficken nicht widerstehen. Diese Art von Kerl, der für einen großen Schwanz alles tun würde, gefällt Rafael sehr. Die beiden Jungs treffen sich auf einem Parkplatz in der Mitte des Tages. Sie kümmern sich nicht um Überwachungskameras. Die Wachmänner können sich vor ihren Kontrollbildschirmen einen runterholen. So oder so, der pralle und prächtige Arsch von Lucas macht selbst den härtesten Hetero geil. Und als Lucas beginnt, Rafaels großen Schwanz zu lutschen, gibt er alles. Der kleine Macho-Boy wird so richtig zickig. Das ist die Macht des guten Schwanzes.

Rebeu Casquette hat einen sehr guten arabischen Lollipop für die guten französischen Gourmet-Schwanzlutscher. Alex Brand ist der erste, der die Chance hat, ihn zu probieren. Kaum ausgepackt, hört das magische Bonbon nicht auf, im Mund zu wachsen und seine Aromen zu offenbaren, was Alex ernsthaft sabbern und immer gieriger werden lässt. Wenn man mit dem Lutschen dieser Delikatesse fertig ist, bekommt man keinen Kaugummi, sondern eine ordentliche Ladung Sperma in den Mund und ehrlich gesagt ist es besser.

Der französische Hengst Tony X braucht ein richtig gutes Oberteil, um seinem muskulösen Arsch etwas Gutes zu tun. Er trifft auf Matador, der es gewohnt ist, Bottoms zu zähmen und sie dazu zu bringen, seinen Schwanz anzubeten. Matador ist maskiert, und Tony kommt mit einer neuen Frisur, die ihn in einen süßen blonden Kerl verwandelt. Auf diese Weise ist er noch süßer und heißer. Als er Tony nackt und mit seinem durchtrainierten Körper entdeckt, will Mathador ihn einfach nur besitzen und ihm unbegrenzte Schwanzstöße verpassen. Frech wie immer, zeigt Tony ihm seine Leidenschaft für große Schwänze, indem er ihn super tief lutscht. Und er hält ihm seinen perfekten Hintern hin, um ihn in alle Richtungen zu bearbeiten. Matador wird seine männliche Hitze und ihm so viel geben, wie er braucht.

Rafael mag es, harte Sexsessions zu organisieren. Er fand eine schöne Hocke, wo er beschloss, einen heißen Dreier mit Cocksucker zu arrangieren, den er mit seinem Kumpel Anderson dominieren wollte. Rafael macht beide Jungs geil wie Sau: Anderson lobt Cocksuckers Lutschfähigkeiten und Gehorsam und verspricht ihm guten voyeuristischen Sex und tolle Blowjobs, und Cocksucker heizt er ein, indem er ihm versichert, dass er eine gute Dosis XXL-Macho-Schwänze bekommen wird. Die Jungs kommen zusammen und es geht direkt zur Animalität über. Rafael geht voran, dominiert den Cocksucker und macht ihn zu einem reinen Schwanzanbeter, der ihm und Anderson zu Diensten ist. Dann versenkt er jeden Zentimeter in das ekstatische Loch des Bottoms, während Anderson erregt zusieht. Es wird alles nach Sex riechen und das Sperma wird fließen.

Der dominante arabische Schläger Caillera XXL ist seit Tagen zu beschäftigt, um sich selbst einen runterzuholen, so dass seine Eier mit gestautem Sperma angeschwollen sind. Zum Glück hat er Rick Bangs, um sie zu leeren - ein unterwürfiger schwuler Bottom, der immer bereit ist, hungrige, geile arabische Männer in seiner Nachbarschaft zu bedienen. Caillera weiß, dass Rick eine sichere Sache ist - ein gehorsamer Schwanzlutscher, der immer und überall bereit ist, einen Schwanz zu nehmen. In dreckigen Kellern, auf rauen Böden, gegen harte Wände... Rick beschwert sich nie. Er hat sich voll und ganz auf seine Rolle als Zugang zur Spermadeponie für alpha arabische Männer, die Entspannung brauchen, eingestellt. Caillera XXL stößt hart und roh in Ricks Löcher und kennt keine Gnade mit dem gierigen Bottom. Rick schwelgt in der harten Dominanz, glücklich darüber, wie eine Fleshlight benutzt zu werden. Nach einer virilen Arschverprügelung gibt Caillera Rick seine ultimative Belohnung - eine massive Ladung dicker, leckerer arabischer Wichse direkt aus dem Wasserhahn. Der spermasüchtige Sub schlürft jeden Tropfen und genießt das potente arabische Sperma, nach dem er sich sehnt. Er könnte literweise schlucken, aber er muss bis morgen auf seinen nächsten Schuss aus Cailleras fetten, immer vollen Eiern warten. In diesem Spiel der hungrigen arabischen Tops, die hungrige Bottoms züchten, ist Rick für immer der Gewinner.

Salim Laroche schiebt seinen riesigen arabischen Schwanz tief in Marvin Johnsons Boyhole. hungrige junge arabische Top ist bereit, seine schmutzigen Fantasien zu erkunden. Salim muss nicht einmal fragen, bevor Marvin seinen großen, beschnittenen Schwanz anbetet und sich auf das dicke Fleisch aus dem Nahen Osten stürzt. Der Anblick dieser schwanzhungrigen französischen Schlampe, die seinen Schwanz vollschlabbert, macht Salim wild. Als nächstes befiehlt Salim Marvin, seine Beine weit zu spreizen, wie die schamlose Schlampe, die er ist. Der sexy arabische Top genießt den Anblick und genießt jeden Zentimeter von Marvins entblößtem Loch. Es ist an der Zeit, dass dieser gehorsame weiße Junge bekommt, was er verdient hat. Salim schiebt seinen riesigen, rohen arabischen Schwanz tief in Marvins Fotze und erobert den gierigen weißen Arsch. Marvin stöhnt in Ekstase und gibt sich dem alpha arabischen Hengst völlig hin. Er steht jetzt unter Salims Bann und ist bereit, wie die unterwürfige Hündin gezüchtet zu werden, als die er geboren wurde.

Divino liebt Kerle in Sportbekleidung. Er mochte schon immer Sex und hält sich für erfahren. Aber dieser Twink wird gleich lernen, dass er noch viel zu entdecken hat, wenn er mit Kalys' XXL-Schwanz konfrontiert wird. Als er den enormen Schwanz sieht, versucht Divino, unbeeindruckt zu wirken, aber er kann es nicht verbergen... Er hat noch nie so einen dicken Prügel gesehen und merkt, dass das Lutschen eines solchen Teils harte Arbeit ist. Wenn er die Jungs aus der Nachbarschaft wirklich befriedigen und zu einem empfohlenen Bottom werden will, muss er zeigen, dass er weiß, wie man Schwänze verehrt. Es gibt eindeutig Verbesserungspotenzial: Divino ist schnell erschöpft vom Deepthroating und könnte seine Technik im Eier lecken perfektionieren. Aber er ist motiviert und liebt es. Man merkt, dass er begeistert ist, endlich mit dem riesigen Kaliber des Bosses zu spielen. Kalys wird ihn unter seine Fittiche nehmen und ihm helfen, sich zu verbessern.

Der gutaussehende, bärtige Hengst Rakim ist unterwegs, als er von den zwei gut bestückten Doms Andolini und Alaidin angesprochen wird. Zwei Tops locken Rakim in einen schäbigen Keller und holen ihre massiven Schwänze für eine orale Hardcore-Herausforderung heraus. Betäubt von den großen Schwänzen, die vor seinem Gesicht wippen, übernimmt Rakims innere Schwanzhure die Führung. Er präsentiert eifrig seinen Arsch, sein hungriges Loch zuckt, in einer vulgären Demonstration der Gehorsam. Einem Paar dominanter Alphamännchen zu dienen ist ein seltenes Vergnügen, und diese Größenkönigin plant, sie trocken zu melken. Andolini ergreift die Kontrolle und leitet die unterwürfige Schwanzlutscherin dabei an, ihre dicken Schwänze in vollen Zügen zu verehren. Rakim wechselt zwischen den beiden fetten Schwänzen, schlürft und würgt, während er versucht, jeden dicken Zentimeter in seiner schlampigen Kehle zu schlucken. Die hungrigen Tops arbeiten im Tandem an ihrem neuen Toyboy, spitroasting Rakim zwischen ihnen. Alaidin schiebt sein Monsterfleisch eier-tief in Rakims Mund und facfuckt ihn mit harten Stößen bis zur Gehorsam. In der Zwischenzeit fasst Andolini die bebende Jungenmuschi des Sub an und züngelt sie, um sie auf das unvermeidliche Analficken vorzubereiten. Verloren im Dunst der Schwanzlust, gibt sich Rakim den dominanten Kerlen völlig hin, die seine Löcher benutzen. Er schwelgt in dem intensiven Oralfick und sabbert wie ein wahrer Spermasüchtiger über ihre Königsschwänze. Umgeben von großen Alpha-Schwänzen, die nach einem feuchten Mund und einem engen Arsch lechzen, ist der Traum dieses unersättlichen Bottoms wahr geworden.

Rakim findet sich zwischen zwei Alpha-Tops, Andolini und Alaidin, wieder. Nachdem sein schlampiges Maul bereits ihre massiven Schwänze angebetet hat, ist es an der Zeit, dass die beiden Doms auch Rakims anderes Loch verwüsten. Alaidin macht den Anfang und stößt seinen dicken Schwanz bis zu den Eiern in Rakims mit Spucke geölte Jungenfotze. Die unterwürfige Schwanzhure stöhnt in Ekstase, als er von dem großen dominanten Schwanz aufgespalten wird, sein feuchter Rand klebt an jedem Zentimeter. Andolini nutzt Rakims klaffenden Mund aus und facefuckt ihn synchron mit Alaidins gnadenlosem Analfick. Rakim gibt sich ganz den harten Kerlen hin, die rücksichtslos seine Löcher mit Spucke rösten. Aber diese unersättlichen Tops geben sich nicht mit nur einem Schwanz im Arsch des Sub zufrieden. Andolini arbeitet mit einem mit Spucke bespritzten Finger an Alaidins Kolben und bereitet Rakim auf den ultimativen unterwürfigen Akt vor - die doppelte Analpenetration (DAP). Mit seinem obszön klaffenden Loch wimmert Rakim vor Schmerz, als Andolinis Monsterschwanz seinen Weg neben Alaidins findet. Der Sub ist nun auf zwei riesigen Stangen aufgespießt, sein ruinierter Arsch brennt von der intensiven doppelten Füllung. Andolini und Alaidin feiern ihre totale Eroberung, indem sie sich über ihrem wimmernden Schwanzsklaven abfeiern. Nach einer bösartigen Runde DP ziehen die Doms ab und schieben ihre moschusartigen, nach Arsch schmeckenden Schwänze in Rakims begierige Kehle für einen schmutzigen ATM Gesichtsfick. Die schwanzbetrunkene Schlampe leckt seine eigenen Arschsäfte auf und genießt den funky Geschmack der Gehorsam.

Rafael hat einen der größten Schwänze von Paris und er weiß es. Der Typ ist ein Magnet für alle Arten von männlichen Löchern. 2 spanische Daddys, die gerade auf der Durchreise sind, stürzen sich auf seinen großen Schwanz. Zuerst denkt der Top des Paares, dass er seinen Kerl nur teilen und zusehen will, wie er von Rafael gefickt wird. Aber Rafael hat nicht die Absicht, sich mit nur einem Bottom zufrieden zu geben. Je mehr er den Bottom fickt, desto mehr macht er den Top an, damit er auch gefickt werden will. Und es funktioniert: Der Typ landet auf allen Vieren. Die Jungs können sich nicht dagegen wehren: sie sind besessen von dem riesigen Schwanz und können es kaum erwarten, ihn zu bekommen. So ein großes Stück Fleisch muss geteilt werden, also macht man das Beste daraus und lässt sich in alle Richtungen xxx. Es ist ein guter, großer, männlicher schwuler Dreier.

Als Kad in den Arsch von Latino-Bottom Danny Azcona eindringt, beschert er ihm einen sofortigen Analorgasmus. Danny sieht so besessen aus, dass er stöhnt, als er spürt, wie die Eichel in ihm pocht. Noch nie hat ihn ein Mann so gut gefickt, und er wird sich seinem Boss grenzenlos hingeben. Und indem er Kad's Schwanz tief lutscht, bekommt Danny das Sperma direkt auf sein Gesicht zurück. Das Spiel ist noch nicht zu Ende: Jetzt, wo er mit Sperma bedeckt ist, legt Kad seine Hand auf ihn und wartet darauf, dass er zurückspritzt, saugt den Geruch seines Spermas ein und spürt den heißen Spritzer auf seinem Gesicht. Danny ist ernsthaft erregt und spuckt schnell auf das Kommando seines Dom-Männchens.

Als Kad in den Arsch von Latino-Bottom Danny Azcona eindringt, beschert er ihm einen sofortigen Analorgasmus. Danny sieht so besessen aus, dass er stöhnt, als er spürt, wie die Eichel in ihm pocht. Noch nie hat ihn ein Mann so gut gefickt, und er wird sich seinem Boss grenzenlos hingeben. Und indem er Kad's Schwanz tief lutscht, bekommt Danny das Sperma direkt auf sein Gesicht zurück. Das Spiel ist noch nicht zu Ende: Jetzt, wo er mit Sperma bedeckt ist, legt Kad seine Hand auf ihn und wartet darauf, dass er zurückspritzt, saugt den Geruch seines Spermas ein und spürt den heißen Spritzer auf seinem Gesicht. Danny ist ernsthaft erregt und spuckt schnell auf das Kommando seines Dom-Männchens.