È una calda notte d'estate e Med, un bel ragazzo arabo gay dell'Algeria, non riesce a riposare. Sale sul tetto del palazzo. Qualche minuto dopo, arriva un ragazzo spagnolo di nome Hanibal. Si precipita tra le gambe dello stallone arabo per succhiare il suo grosso cazzo arabo. Dà la bocca, poi il suo peloso buco del culo spagnolo. Sotto la luce romantica della luna, lo spagnolo si fa scopare forte, come una cagna. Amico, è una storia d'amore!

Annibale è un tipo spagnolo sexy, maschile, peloso e arrapato! Ogni tanto ama farsi fare un bel pompino, ma quando è solo ama anche una bella masturbazione lunga. Guardate questo tipo sportivo in tuta da ginnastica. Si toglie tutto per rivelare un bel paio di palle pesanti e un grosso cazzo succoso. Annibale è un cummer pesante, quindi preparatevi a questo..... Guardatelo ora!

Med è in Spagna a godersi una calda vacanza. Il suo obiettivo è quello di fare più ragazzi caldi possibile durante il suo viaggio iberico. Oggi si imbatte in Hanibal mentre bazzica vicino a un magazzino... Hanibal è maschile ma piuttosto sottomesso. Che vacanza perfetta per Med!