A Cagouleur piacciono i ragazzi piccoli ed è molto eccitato dal fondo francese. Inizia a dominarlo, gli dà ordini e gli chiede di guardarlo bene negli occhi. Guardando negli occhi del capo, il ragazzo si sente posseduto e non ha mai avuto tanta voglia di succhiare un grosso cazzo. Capisce quanto sia bello sottomettersi a un vero dominatore arabo e obbedisce sempre di più. Succhia i capezzoli, offre il suo culo e dovrà essere forte per accogliere il cazzo gigante del dom top. Una volta che inizia a stantuffare un bravo ragazzo, Cagouleur non vuole più fermarsi. Sarà un periodo lungo e difficile.
Questo sexy arabo vuole sborrare e inizia ad accarezzare il suo grosso cazzo nella tromba delle scale mentre parla con le sottomesse che guarderanno il suo video. Il ragazzo è super virile e il suo cazzo è davvero impressionante. Guarda le foto del fondo sul suo telefono e diventa sempre più duro. Il suo cazzo cresce e cresce, è una cosa pazzesca. Quando raggiunge il massimo, l'impressionante cazzo curvo è un vero e proprio mostro e sta per espellere un sacco di sperma.
L'etero Domi Juteur incontra Alex Brand. Questo bel bamboccione sa esattamente come comportarsi con gli etero che amano farsi succhiare dai gay. Lecca il grosso cazzo di Domi Juteur mentre guarda il macho negli occhi, poi ingoia il suo grosso cazzo in fondo alla gola mentre mostra spudoratamente il suo culo. Non ci vorrà molto perché Domi Juteur attacchi questa offerta, come un felino che salta sulla prima cerva che trova nel prato.
Roman Tik è un simpatico ragazzo francese a cui piace essere scopato da arabi e neri da sbirri francesi. Tahar è un gay marocchino, che è sempre stato attratto dai tizi francesi e dai loro occhi blu. Ovviamente, l'incontro tra loro due funzionerà perfettamente. Si incontrano nell'appartamento di un amico in un edificio sociale vicino a Parigi. Roman succhia un grosso cazzo arabo in maniera profonda, poi si fa scopare sulla sedia e sul letto. Tahar vuole il suo culo e lo vuole male. Quindi lo scopa come una senza pietà, ma è esattamente ciò che Roman ha voluto per tutto questo tempo. Per essere scopato senza pietà come una cagna.
Per il suo debutto nel porno gay Nathan Madness non ha scelto di fare le cose in piccolo. Si fa scopare con potere da Mathieu de Lyon su un divano abbandonato vicino a una fermata dell'autostrada. Questo bel ragazzo dai lineamenti del viso molto raffinati e dagli occhi sognanti si fa scopare come una dal grande e grosso cazzo di Mathieu. Lo scopatore di Lione si accanisce sul culetto di Nathan e non presta molta attenzione ai bellissimi occhi e al bel viso del suo amante. Tutto quello che vuole fare è rompere quel piccolo culo bianco che non ha ancora sperimentato un cazzo di grandi dimensioni. Le urla e i sospiri di Nathan riecheggiano in questo strano posto mentre Mathieu gli stantuffa il culo come un pazzo con il suo cazzo impetuoso. Per essere un debutto nel porno, è più che un successo. I due ragazzi ci offrono davvero uno spettacolo.
Ass de Coeur si masturba molto pensando a Kad, il dominatore arabo con il più bel cazzo del sobborgo e anche uno dei più grandi sborratori. Lo incontra e vuole un trattamento facciale gay. Ha sentito che Kad ha così tanto sperma nelle palle che copre completamente le facce di sperma quando viene. Per scaldare il capo, Ass de Coeur si dà da fare: provocante, volgare, apre la bocca sorridendo per prendere un po' di saliva, tira fuori la lingua per mostrare quanto gli piaccia il cazzo e il latte. Funziona perfettamente: Kad ha una grande erezione e gli offre il suo leggendario magnifico cazzo da succhiare prima di dargli una dimostrazione del modo in cui martella i culi. Ass de Coeur è al settimo cielo e sta per ricevere la sua tanto attesa ricompensa: una fontana di sperma sul suo viso. Gliela riempie tutta la faccia e non è mai stato così felice di avere addosso l'odore del latte di un dominatore arabo.
Dzfuck arriva nella stanza di Petit Seb, un francese gay sottomesso, e lo fa impazzire parlandogli con parole e ordini dominanti. Il fondo sente di dover obbedire al suo padrone arabo. Un dominatore incappucciato che ti dice cosa fare e commenta quanto bene gli succhi il cazzo: è decisamente eccitante. Dzfuck sa come trattare con un sottomesso, ha le parole giuste per far presa sui ragazzi e Petit Seb fa tutto quello che gli chiede. Batte il suo record di gola profonda e poi allunga il suo culetto per farsi stantuffare in molte posizioni. Un ragazzo così bravo!
Fares aveva visto i video di Philipp Wants e quando lo ha contattato per scopare non vedeva l'ora di provare questo sub gay di alto livello. Non è rimasto deluso dal prodotto! Philipp sa come far eccitare i ragazzi più sfrenati. Totalmente obbediente, striscia verso il cazzo, si incunea bene sulle ginocchia tra le cosce e pompa in profondità. Fares sa che può essere duro con lui perché è quello che gli piace. Fa esercitare a Philipp le sue abilità di gola profonda. Dopo un po' di divertimento in terrazza, il boss porta il suo schiavo in camera da letto e glielo fa diventare più duro che mai vedendo il suo culo super liscio. Lo sditalina al punto giusto e scopa Philipp testando i limiti della profondità del suo culo. Niente spaventa questo fondo arrapato e fino all'ultima goccia di sperma si concederà.
Mathieu, il sexy francese barbuto, adora il lungo cazzo tatuato di Alexis. Alexis ha intenzione di scoparlo in profondità, ma quanto a lungo riuscirà a resistere? Il bellissimo cazzo di Alexis è una delizia da succhiare e Mathieu ha difficoltà a lasciarlo andare. Dovrà lasciarlo andare perché Alexis si occupi dell'altro suo buco: dopo avergli leccato il culo, Alexis affonda nel suo e lo scopa sempre più a fondo. Il bel culo maschile e i gemiti virili di Mathieu mentre viene scopato spingono la giovane top gay francese a stantuffarlo sempre più forte. Pochi ragazzi durano più di 2 minuti, ma Mathieu cercherà di battere tutti i record prima di una meritata doccia tra compagni arrapati.
Caillera XXL trova un angolo tranquillo per masturbarsi guardando video porno hard. Con il suo grosso cazzo arabo in mano, ti parla per farti venire voglia di sottometterti a lui. Super arrapato e loquace, il ragazzo vuole davvero donare il suo sperma. Non per fare figli, ma solo per nutrirti o per darti una vera creampie. Con le sue parole dominanti, entra nella tua testa e ti trasforma in un'ossessionata di sperma con il bisogno di adorare il cazzo dell'arabo. Non potrai resistere, ora è lui il capo. Il teppista arabo etero di Parigi si masturba con il suo cazzo arabo mostruoso e si offre di fotterti la bocca e di farti il culo con la sua sborra calda.
Quando un gay passivo avido incontra un uomo arabo attivo con un grosso cazzo arabo, è una festa! Chris Llesca aveva così tanto bisogno di succhiare il grosso cazzo arabo di Tahar e farsi scopare duro nel culo. Quando si presentò l'occasione, non era esigente. I due ragazzi si incontrano in una stanza per sesso diretto. Niente baci o coccole, Tahar mette il suo grosso cazzo arabo direttamente in profondità nella gola di Chris e scopa selvaggiamente il povero ragazzo bianco. Il giovane passivo fa fatica a succhiare quel cazzo mostruoso ma si diverte a essere sottomesso e trattato come uno schiavo del cazzo. L'Arabo quindi attacca il culo del giovane ragazzo e scopa il suo buco senza sosta e molto ruvido, dato che ovviamente il ragazzo avido aveva bisogno di scoparsi come una putana.
Mathieu di Lione è un uomo che sognate di incontrare ogni giorno. Molto virile, ultra sexy nei suoi jeans, un bel corpo muscoloso, un bel viso, una bella barba curata e soprattutto un mega cazzo potente e feroce ! Questo giovane dirigente d'azienda, sorridente e gentile di giorno, si trasforma in un animale selvaggio di notte. Il modo in cui Mathieu scopa i culi dei ragazzi passivi è semplicemente incredibile ! Il ragazzo non sa come fermarsi. In questa seconda parte del video, Mathieu distrugge il culo di Tom e lo scopa in modo potente e aggressivo con il suo cazzo mostruoso.