Nein, hier werden Sie keinen Schwarzweißfilm mit Greta Garbo und Clark Cables sehen. Es kommt nicht einmal in Marokko vor, sondern in Paris. Zwei schwule Araber Adel und Samy sind sehr verliebt. Kleiner Junge wird von seinem älteren Kumpel kontrolliert und geleitet. Adel wird ihm zeigen, wie gut es ist, einem Mann den Arsch zu geben, einem echten. Wie gut ist es, einen großen Schwanz im Loch zu spüren. Er muss den Jungen nicht einmal ermutigen. Der Junge braucht es. Der Junge will es.